在父母过世后，Lucas（奥古斯特马图洛饰）是由酒鬼哥哥Tom（迈克尔C曼宁饰）一手养大的。Lucas被同侪霸凌，于是他和树林中的怪物成了朋友，发展出了危险的关系。莉比贝拉（LibeBarer）饰演Anna，一位来自外地的女孩，她和Tom交往，并对Lucas非常关心。丹艾迪亚（Dan Hedaya）饰演警长，他曾和Tom与Lucas已过世的妈妈有过一段情，所以觉得自己有责任要照顾这对孤儿兄弟。
一条美人鱼从太平洋上被撕裂，尾巴被切掉，她被扔进了一个精神病院，在那里没有人相信她是美人鱼。
在1987年的波兰，一名警察为调查神秘的失踪案件，潜入一座偏远的修道院，发现了与其神职人员有关的黑暗真相。
