这部由法国和塞内加尔联合制作的影片在法国和塞内加尔拍摄，讲述了1917年，Bakary Diallo为了与从军入伍、年仅17岁的儿子Thierno团聚，应征加入法国军队的故事。 两人被派往前线，一同参战。在上级军官的激励下，Thierno受命奔赴战场，希望超越自我，成为一个男人。而他的父亲Bakary则努力不惜一切代价阻止儿子前往战场，保他安然无虞。
故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。 东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……
赏金猎人威尔带领团队捉拿赛勒斯，因赛勒斯反抗导致威尔过失杀人被判刑缓期2年。释放后威尔本想过些平静的生活，谁知却被前队友追杀……
从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。
为了生存，肯尼（Eric Jacobus 饰）下定决心去医治因十五年前母亲的去世而导致自闭症的弟弟马克（Nathan Hoskins 饰），想要新生活的肯尼希望一切都慢慢好起来。只是没有想到，弟弟再次陷入“黑暗恶势力”的陷阱里，兄弟两个再次被推倒了恶魔的世界，他们可以寻找到真实的自己开始新生活吗？
