马丁·贝伦斯为德国联邦情报局工作。一天,他从他的一个联系人那里得到信息,导致无人驾驶飞机对一个被扎希里斯坦政府通缉的恐怖分子发动袭击。几天后,恐怖分子袭击慕尼黑一家餐馆,报复无人机袭击,他的生活迅速失控。马丁试图找出谁是这次袭击的责任人,并了解到答案就在离家不舒服的地方。
摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。 増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。